大廠積極擴(kuò)產(chǎn) LED芯片市場(chǎng)大亂戰(zhàn)誰(shuí)能笑到最后

文章來(lái)源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2014-04-10

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　　近日，三安光電公告又增資加碼LED業(yè)務(wù)， led室內(nèi)照明，在芯片行業(yè)龍頭地位得以鞏固。另外，中國(guó)大陸主營(yíng)LED芯片的企業(yè)也正紛紛布局，力爭(zhēng)在行業(yè)爆發(fā)期來(lái)臨之際站穩(wěn)腳跟。是否有了龐大的產(chǎn)能就等于掌控未來(lái)LED芯片市場(chǎng)?

　　三安光電加碼LED業(yè)務(wù)

　　三安光電在2014年4月4日發(fā)布的公告披露稱，公司擬與廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署《投資協(xié)議》，在該開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額100億元。同時(shí)在該開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立子公司廈門三安光電有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。

　　公告顯示，該協(xié)議主要內(nèi)容由兩部分構(gòu)成：首先，公司在廈門火炬高新區(qū)民安大道以北，濱海東大道以西地塊投資建設(shè)LED藍(lán)、綠光外延片、芯片生產(chǎn)線，項(xiàng)目投資總額100億元，總規(guī)模200臺(tái)MOCVD(以2英寸54片為基數(shù)折算)。而首期投資就直接高達(dá)50億元，店鋪照明，注冊(cè)資本20億元(分期到位)，經(jīng)營(yíng)期限不少于20年;另外，首期啟動(dòng)100臺(tái)MOCVD設(shè)備，首期項(xiàng)目建設(shè)期為一年，全部廠房及相關(guān)生產(chǎn)配套設(shè)施在兩年內(nèi)建成，其余100臺(tái)MOCVD待首期設(shè)備全部投入后啟動(dòng)，不遲于2018年底到位并投入使用，否則廈門火炬開(kāi)發(fā)區(qū)將有權(quán)取消尚未到位MOCVD設(shè)備的相應(yīng)補(bǔ)助。

　　一方面，廈門火炬開(kāi)發(fā)區(qū)同意給予三安光電項(xiàng)目公司單臺(tái)設(shè)備以2英寸54片補(bǔ)助金額500萬(wàn)元為基數(shù)進(jìn)行折算，隨公司項(xiàng)目公司付款進(jìn)度分期支付，補(bǔ)助上限為200臺(tái);另一方面，支持三安光電項(xiàng)目公司與合作的能源服務(wù)公司以競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，按照合同能源管理模式，承接廈門市路燈等公共照明的LED改造項(xiàng)目，計(jì)劃10年改造工程項(xiàng)目約30億元。

　　據(jù)了解，三安光電的2013年半年報(bào)顯示，公司下屬全資子公司MOCVD設(shè)備已超130臺(tái)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。設(shè)立子公司增加LED芯片產(chǎn)能，公司決定在廈門設(shè)立全資子公司投資建設(shè)LED 外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額100 億元，總規(guī)模200臺(tái)MOCVD。

　　澳洋順昌定增募投LED產(chǎn)業(yè)

　　4月3日，發(fā)布公告稱，澳洋順昌此次定增一共有17家機(jī)構(gòu)及個(gè)人進(jìn)行了申購(gòu)報(bào)價(jià)，給出的最高申購(gòu)價(jià)格為9.8元，店鋪照明，幾乎接近增發(fā)底價(jià)的一倍。而在有效報(bào)價(jià)的十五家機(jī)構(gòu)及個(gè)人中，既有華安、易方達(dá)等公募基金，也有太平資產(chǎn)、合眾人壽以及招商證券、銀河證券的身影，機(jī)構(gòu)扎堆跡象明顯。最后，澳洋順昌定增順利完成，共有九家機(jī)構(gòu)和一位自然人脫穎而出，以7.5元/股的價(jià)格，成功獲得配售6666.6666萬(wàn)股，這一價(jià)格較5.04元/股的增發(fā)底價(jià)高出 48.81%。

　　此次定增的主要募投項(xiàng)目為L(zhǎng)ED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍(lán)綠光LED外延片180萬(wàn)片、藍(lán)綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力，年銷售收入為7.2億元，年稅后利潤(rùn)約1.69億元。公司有望在LED照明拐點(diǎn)來(lái)臨之際，分享LED市場(chǎng)增長(zhǎng)紅利。

　　此外，澳洋順昌在2013年對(duì)LED芯片行業(yè)做出了精準(zhǔn)的預(yù)判，并在價(jià)格最低的時(shí)候大舉購(gòu)買了目前市面上最先進(jìn)的69片機(jī)型的MOCVD，此次增發(fā)將進(jìn)一步強(qiáng)化公司的優(yōu)勢(shì)地位。

　　公司副總經(jīng)理、董秘林文華告訴記者，照明資質(zhì)，此次定增的主要募投項(xiàng)目為L(zhǎng)ED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍(lán)綠光LED外延片180萬(wàn)片、藍(lán)綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力，年銷售收入為7.2億元，年稅后利潤(rùn)約1.69億元。此次定增將加快LED項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)程，提升公司LED業(yè)務(wù)的規(guī)模與效益。

　　士蘭微LED芯片陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

　　士蘭微公司董秘表示，2013年公司LED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，未來(lái)LED業(yè)務(wù)占比會(huì)進(jìn)一步提升，CCC認(rèn)證，預(yù)計(jì)2014年占比會(huì)提升至25%。受LED下游需求回暖影響，今年LED驅(qū)動(dòng)電路、LED顯示芯片將實(shí)現(xiàn)確定性增長(zhǎng)。受規(guī)模限制，公司LED業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能利用率基本是100%，同時(shí)產(chǎn)能也在增長(zhǎng)，旗下主營(yíng)彩色顯示LED封裝的美卡樂(lè)今年來(lái)產(chǎn)能滿產(chǎn)。目前公司產(chǎn)能緊張，春節(jié)期間公司放假天數(shù)很少。另外，去年公司還申報(bào)了不少芯片國(guó)產(chǎn)化課題，將受益于國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持。

　　士蘭微公司董秘陳越也曾表示，LED芯片月產(chǎn)能1800kk，明年月產(chǎn)能將達(dá)到2500kk，目前仍然以彩屏芯片為主，正在進(jìn)入照明芯片領(lǐng)域，產(chǎn)能規(guī)模在陸續(xù)的擴(kuò)建當(dāng)中。公司主要專注于芯片質(zhì)量提升，技術(shù)品牌效應(yīng)明顯，價(jià)格比同行業(yè)當(dāng)中要高10~20%，口碑，明年的成本還要繼續(xù)降低20%，目前公司的規(guī)模相對(duì)比較小，公司打算陸續(xù)擴(kuò)建規(guī)模。

　　目前公司MOCVD設(shè)備總共有十幾臺(tái)，LED-T5一體化燈管，將陸續(xù)擴(kuò)充機(jī)臺(tái)，到15年規(guī)模相對(duì)擴(kuò)的比較大。半年報(bào)公告，士蘭明芯總共有16臺(tái)MOCVD設(shè)備投入生產(chǎn)。MOCVD設(shè)備基本上是生產(chǎn)2寸外延芯片，只有一臺(tái)生產(chǎn)四寸外延片，四寸藍(lán)寶石相對(duì)2寸的成本要高很多。

　　華燦光擴(kuò)產(chǎn)躋身三甲

　　從去年開(kāi)始，武漢的37臺(tái)MOCVD就一直在滿產(chǎn)狀態(tài)，去年陸續(xù)到位的蘇州一期34臺(tái)也陸續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)和滿產(chǎn)狀態(tài)，目前，公司訂單飽滿，而LED外延片芯片的市場(chǎng)需求依然旺盛，價(jià)格基本穩(wěn)定。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從目前的情況看，下游照明市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，如果這種狀況能夠持續(xù)，LED射燈，將會(huì)推動(dòng)公司業(yè)績(jī)的回升。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，由于產(chǎn)銷旺盛，公司四季度生產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況已明顯好轉(zhuǎn)，只是由于華燦蘇州的30多臺(tái)設(shè)備是陸續(xù)到位投產(chǎn)的，因此整體業(yè)績(jī)還不行。但隨著新設(shè)備的陸續(xù)投產(chǎn)，加上市場(chǎng)旺盛，估計(jì)今年從二季度起以后的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)會(huì)明顯些。

　　該負(fù)責(zé)人還表示，公司目前兩大生產(chǎn)基地布局已經(jīng)完成，擴(kuò)產(chǎn)的空間已經(jīng)打開(kāi)，如果市場(chǎng)容量足夠，公司將向100臺(tái)乃至200臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)，躋身行業(yè)三甲。

　　德豪潤(rùn)達(dá)聯(lián)手

　　德豪潤(rùn)達(dá)已完成LED"芯片、封裝、應(yīng)用"三大環(huán)節(jié)垂直一體化布局。

　　公司芯片產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)位列前三，國(guó)內(nèi)資訊，且掌握核心生產(chǎn)技術(shù)，在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)也可以擺脫公司自有應(yīng)用產(chǎn)品對(duì)上游其他芯片廠商的依賴，在內(nèi)銷和外售方面實(shí)現(xiàn)雙重獲益。同時(shí)照明作為公司主要渠道商在工程端和零售端均享有較高聲譽(yù)，為公司自主品牌的建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　在芯片環(huán)節(jié)，公司已購(gòu)置MOCVD設(shè)備80臺(tái)套，部份MOCVD設(shè)備經(jīng)調(diào)試后量產(chǎn)，產(chǎn)能開(kāi)始釋放，芯片營(yíng)收1.68億元，同比增長(zhǎng)536.55%。新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利，倒裝芯片"北"已開(kāi)始小批量出貨。2014年隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展， led質(zhì)量，集中度將會(huì)不斷提升，產(chǎn)業(yè)洗牌、整合在所難免。未來(lái)市場(chǎng)份額將越來(lái)越向有品牌、有渠道、有創(chuàng)新的企業(yè)集中，行業(yè)將面臨洗牌，可能會(huì)有更多中小企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中退出。

　　王冬雷也曾表示，LED照明產(chǎn)品的核心芯片技術(shù)上，德豪潤(rùn)達(dá)在“正裝芯片”領(lǐng)域技術(shù)已經(jīng)達(dá)到臺(tái)灣一流企業(yè)水平，而在新一代主流芯片--“倒裝芯片”技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界一流水平，領(lǐng)先亞洲同行。同時(shí)，在下游的應(yīng)用領(lǐng)域，憑借積累多年的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)也日益增強(qiáng)。

　　乾照光電收購(gòu)揚(yáng)州隆耀

　　2013年4月9日，中國(guó)大陸紅黃光芯片老大--乾照光電與(薩摩亞)金鷹科技有限公司簽訂《關(guān)于東莞洲磊電子有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，擬通過(guò)從自有資金受讓金鷹科技持有的東莞洲磊電子有限公司100%股權(quán)的方式控股東莞洲磊。在LED照明市場(chǎng)逐步進(jìn)入快速增長(zhǎng)期的利好背景下，作為中國(guó)大陸LED紅黃光芯片產(chǎn)能最大的企業(yè)，乾照光電暫缺照明級(jí)芯片業(yè)務(wù)的尷尬終于有了緩解的機(jī)會(huì)。

　　三結(jié)砷化鎵太陽(yáng)能電池外延片業(yè)務(wù)具備爆發(fā)潛力。公司三結(jié)砷化鎵太陽(yáng)能電池外延片加工制成的空間電池產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)到27%-29%，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的水平，目前以空間應(yīng)用為主;地面聚光砷化鎵太陽(yáng)能電池處于項(xiàng)目導(dǎo)入期(已實(shí)現(xiàn)電池芯片小量銷售)，主要瓶頸有反光板、跟蹤器等。隨著聚光型三結(jié)砷化鎵太陽(yáng)能電池發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高，市場(chǎng)潛力巨大。從技術(shù)和財(cái)務(wù)上分析，公司具備迅速擴(kuò)產(chǎn)滿足下游需求的能力。

　　聯(lián)創(chuàng)光電加碼LED業(yè)務(wù)

　　聯(lián)創(chuàng)光電在紅外LED外延材料、芯片器件的研發(fā)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，目前其紅外LED產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控成像，但與體感交互設(shè)備的原理一致，3c認(rèn)證，公司總裁蔣國(guó)忠曾表示聯(lián)創(chuàng)光電將專注于紅外光LED市場(chǎng)。紅外LED是聯(lián)創(chuàng)光電重點(diǎn)投入以及培育的方向，在紅外LED上公司擁有芯片、封裝、終端全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)并且掌握了自己的核心技術(shù)。而紅外LED未來(lái)無(wú)論是在軍品、安防還是在體感設(shè)備上的應(yīng)用都為該行業(yè)帶來(lái)了極大的想象空間。

　　紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED項(xiàng)目，切入安防市場(chǎng)。募集資金項(xiàng)目中的功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料生長(zhǎng)、芯片制造和器件封裝工藝的系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以自主研發(fā)為主，從小功率技術(shù)擴(kuò)展到大功率，目前正在試生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，成功切入安防市場(chǎng)。

　　芯片產(chǎn)量產(chǎn)值明顯提升

　　CSA Research數(shù)據(jù)顯示，2013年， led亮化工程，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了2576億元，其中上游外延芯片規(guī)模達(dá)到105億元，增幅為31.5%，但隨著 2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達(dá)到61%，遠(yuǎn)大于產(chǎn)值增幅。截至2013年12月底，國(guó)內(nèi)的MOCVD總數(shù)達(dá)到 1090臺(tái)左右，較2012年增加約110臺(tái)，主要由資金較為充裕的上市企業(yè)實(shí)施。

　　CSA Research指出，2013年，我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場(chǎng)快速啟動(dòng)，可謂迎來(lái)了LED照明的春天。2014年，我國(guó)LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢(shì)頭，迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到40%左右。

　　2013年我國(guó)芯片的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到75%，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還是以進(jìn)口芯片為主。外延芯片環(huán)節(jié)，隨著應(yīng)用市場(chǎng)的全面啟動(dòng)，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放，2014年外延芯片產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到35%左右。

　　即便2014年LED背光源市場(chǎng)占有量穩(wěn)步上升，加之受照明市場(chǎng)正面刺激，有望帶動(dòng)芯片端產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展，但是也很難短時(shí)間內(nèi)消耗掉之前遺留的庫(kù)存，LED射燈，同時(shí)也就意味著芯片企業(yè)的產(chǎn)能利用率也是會(huì)在短時(shí)間內(nèi)得到較大提升。

　　于此同時(shí)，芯片企業(yè)紛紛看好市場(chǎng)前景，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步快速上升，而臺(tái)灣芯片企業(yè)在大陸紛紛采取本土化市場(chǎng)策略。所以，未來(lái)中國(guó)大陸芯片市場(chǎng)前景可觀，但是依舊沒(méi)有辦法避免較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　靠規(guī)模穩(wěn)定生存環(huán)境顯然是中國(guó)芯片企業(yè)的耽誤之急，但是，LED球泡燈，三安光電、澳洋順昌、士蘭微、華燦光電、德豪潤(rùn)達(dá)、乾照光電、聯(lián)創(chuàng)光電作為國(guó)內(nèi)LED芯片龍頭企業(yè)，在未來(lái)LED芯片市場(chǎng)中到底誰(shuí)主沉浮，還要看其在這場(chǎng)博弈中到底能贏得幾何?

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