痛苦才剛開始！照明行業未來三大預判與走向

文章來源:恒光電器

發布時間:2015-12-08

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　　LED照明行業發展至今，大致上可劃分為三個階段。以2014年作為分水嶺來看，在這一年之前，是一個“未知而充滿希望的階段”，原有的5000多家照明企業，設計，一下子就增加到了3萬多家，那時候，大家都還在暢想著LED未來的巨大市場。然而，商業照明燈具，在2014年度過了一個“快速替代階段”后，自2015年開始，又進入了一個“成熟洗牌排序階段”。就此，歐普照明中國區CEO丁龍卻直言：“痛苦的日子才剛開始！”

　　2015年已進入最后一個自然月，一年將盡之時，正好趁機回顧一下2015年照明行業重大事件。這些年來，行業中人大概都有一個感覺：LED照明就像注定是個不安分的“新生兒”，一改過往傳統照明安靜的行業狀況。尤其是近一兩年來全球照明巨頭的新抉擇、新動作，時刻都在引起業界的矚目，牽動著業界的神經。

　　并購投資案一波接一波

　　從2014年9月起，飛利浦將要分拆照明業務的消息不脛而走。到了2015年3月，飛利浦照明便決定以33億美金出售旗下汽車燈及芯片業務（Lumileds）。同年的9月9日，OSRAM又向廣晟以26.22億的價格出售股份，讓廣晟一躍成為的第一大股東。與此同時，Osram表示又準備將出售通用照明業務，“郎有情，妾有意”，飛樂音響等多家企業一時紛紛甘當“接盤俠”。一段跨國姻緣，恒光，眼看著又將要誕生了。

　　據統計，截至今年的10月15日，有關中國國內照明企業大型并購投資案例已高達33起，涉及的金額超過了318億元。丁龍表示，“這是前所未有的大數額”。而在這些并購案例當中，屬于LED行業內的并購投資就有19起，占比58%。此外，除了針對LED上下游的整并延伸，外媒、體育、投資、互聯網等也成為照明企業投資并購的方向領域，占比42%。

　　企業倒閉案此起彼伏

　　這邊廂不斷“喜結良緣”，另一邊廂卻是“哀鴻遍野”，行業資金鏈斷裂，企業倒閉事件時有發生。經過“把脈”得出的“病因”，顯然就是供給過剩與需求不足。不必提具體消失在視線的企業名稱，單看各地照明燈飾大賣場租金問題，行業里頭一大片的狼藉、頹敗之象就已浮現眼前。今年8月，有行業新聞就作了相關報道。據悉，歷經近30年的飆升，古鎮燈飾產業企業數量暴增，形成“十里燈街”，造就了更好的環境需求，然后催生出了“大賣場”。然而，世易時移，曾經的租金高回報率一去難復，最終形成了現在集體吃不飽的尷尬局面。

　　有調查比較，“大賣場”的租金價格從2014年開始就屢創新低，其中光立方58元起、為民38元起。到今年以來，世貿也48元起，星光聯盟的“節操不保價”甚至低至25元起。整體行業不景，生意難做，各大賣場招租不滿是家常便飯，沿街門市也多有空置。因此，在殘酷的現實面前，賣場的選擇只能是：“降租者生，不降者死”。丁龍認為， led質量，“中山就是一個行業的窗口”，通過它能看得到外面的慘淡風景。事實上，各地的燈具市場也是差不多的境況。

　　照明行業未來三預判

　　針對今年行業的發展態勢，丁龍又再次為行業未來做了一次預判，“其實，這只是把去年的7條預判刪減到今年的3條”。我們來看看得以幸存下來的三條預判：

　　1、上游產能供給增加和下游需求下降將是常態；

　　2、通用照明將從分散轉向集中，行業將一邊海水，恒光，一邊火焰；

　　3、抓住LED技術特征及智能化的小企業，可能做強細分行業。

　　為此，他特別回顧了過去中國經濟的三次轉型，據介紹，1978-1997年，是重工計劃型經濟向產業化輕工經濟轉型，滿足百姓基本需求的家電紡織業快速發展。他指出，這時的中國是一個緊缺的市場，只要生產出來的（家電）產品都很好賣。1998-2014年，中國的國內市場已經有一些飽和，2001年中國加入WTO出口拉動經濟，1998年取消福利分房，開始商品房經濟，照明行業也是從這個時期開始起來。無疑，取消福利分房，進入商品房消費時代是一個機會，它直接拉動整個建材行業快速發展。直到現在，中國面臨的情況則是勞動力價格上升及人口拐點，二胎政策徹底放開，說明人口結構已經出現問題，而勞動力價格方面，當前中國的制造成本相當于美國的80%左右。出口及房地產都將放緩，新的轉型才剛剛開始。互聯網金融、工業制造2025、工業4.0，也還是處于一個概念階段。

商品房銷售溫和回暖（資料來源：國家統計局，中國產業信息網整理）

　　

房地產開發投資增速持續下行（資料來源：國家統計局， led商業照明，中國產業信息網整理）

　　再來看房地產行業最新狀況：商品房銷售溫和回暖；房地產開發投資增速持續下行。丁龍表示，國家也出臺了很多政策，酒店led照明，為房地產銷售打了強心針，設計，但目前觀察，在10月份的時候也只有上海、北京、深圳幾個城市還在上升， led室內照明，家用照明，其它城市房地產市場的銷售似乎又停頓了。最近中央又出臺新政策，房地產企業去庫存化，但他表示也并不看好，“我個人認為是很難有所改變。”

　　對此，他介紹道，目前中國人口結構最多集中在30歲-50歲的年齡段。盡管在人口老齡化問題下，最后死亡的人數與出生的人數相比較，人口還在增長中，但在今后就會出現逐漸減少。一般人在30歲-50歲的年齡段已經不可能買房，技術資訊，或者有能力買房的已經買下了，這是決定了一個長期的趨勢。同時，他也表示，照明行業里3萬多家的企業的數據是非常分散，很難拿到細致的數據，而家電行業則是一個很能說明中國目前照明行業相關的改變。因為冰箱、洗衣機、空調等家電，通常如果不是買新房子一般不會替換，所以它又跟房地產業密切相關。根據統計，2015年前3季度中國的白電數據不佳，下面是美的集團、格力電器、青島海爾幾家國內家電巨頭的營利最新情況：

　　未來能存活的三類照明企業

　　丁龍認為，“照明市場不會永遠這么分散，而LED有利于通用市場集中”。據了解，中國行業企業信息發布中心2010年3月20日發布的調查結果顯示，2010年全國80多種主要消費品市場銷售中，銷量前十位的品牌平均市場占有率為66.34%。調查還顯示，2010年我國消費品市場延續“品牌為王”趨勢，分類別看，家電類消費品的市場集中度依然最高，其后依次為食品、日化、日用品、文化、辦公用品、服裝。在品牌優勢最明顯的家電類，十強品牌的市場占有率平均為82.26%；在日化、日用類消費品市場，十強品牌的市場占有率平均為73.88%；服裝、鞋帽類市場的集中度仍不高，十強品牌的市場占有率為44.78%。

　

以波特五力分析模型來看企業競爭力

　　在丁龍看來，工程照明，未來能夠得以存活發展的照明企業，有以下的三種類型：首先是少數的規模化的品牌通用照明型企業，據預計，ROSH認證，超過100億的LED照明企業，將在未來3-5年產生：包括現有的品牌規模化企業；長期對渠道、品牌、研發大規模投入；收購兼并企業，例如廣晟對（已完成），以及飛樂音響對Osram（意向）進行的收購。其次是細分領域的專業化品牌企業，未來3萬多家的企業會最終剩下2000-3000家：包括在超市、酒店、體育等細分專業應用市場；能滿足細分領域要求的產品；滿足細分領域應用要求的服務能力。最后是今年看來活得還可以的具有成本競爭優勢的代工企業。

　　未來照明產品的趨勢和方向

　　在談到未來產品的趨勢和方向時，他指出，第一，在未來的1-2年里，滿足于大眾需求的產品：如燈管、支架、球泡燈、普通的筒燈等規模化、標準化的產品，將會繼續進行價格競爭。這源于兩個原因：上游的供應過剩，以及下游的分散；第二，滿足于專業用戶需求的產品，這源于LED的特性產品趨向于：個性化定制發展與工業4.0相結合，基于用戶需求的價值型發展。由于LED的體積很小，完全可以根據客戶的要求做出各種各樣的產品；第三，LED的智能化方向總體還處于探索和快速發展階段，包括應用領域，技術路線，與互聯網公司進行的跨界合作。“LED帶來的最大好處就是，讓智能化控制變得相當容易。”他介紹道，專業照明的核心是提供專業價值，從簡單的產品銷售演化到提供整體照明解決方案，從簡單的共性產品演化到根據客戶的需求提供定制產品的服務。

　　他說：“盡管日子很難過，每家企業都要對自己有個準確的定位，究竟是走‘規模化’：通用照明市場建立品牌和渠道；還是‘專業化’：細分專業市場的專業強勢品牌；假如制造能力方面非常強，還可以憑借‘單一產品成本優勢’做代工市場。最后一點， led服裝照明，照明的智能化將進入我們生活的方方面面，任何一家企業，在智能和通訊方面都需要做一些準備。”

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