行業(yè)虛胖：LED大而不強待破題

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2013-12-01

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 政府政策的引導(dǎo)與傾斜，往往是一個行業(yè)發(fā)展壯大不可或缺的重要因素。對于半導(dǎo)體照明（LED）行業(yè)來說，照明資質(zhì)，同樣如此。

　　工信部副部長蘇波在日前舉行的第三屆綠色工業(yè)大會上表示，將從五個方面著手加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進綠色工業(yè)發(fā)展，推動半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化成為其中的重要一項內(nèi)容。

　　而在本月稍早前開幕的第十屆中國國際半導(dǎo)體照明論壇上，科技部副部長曹健林表示，十年來中國在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體照明研發(fā)和生產(chǎn)的中心之一。

　　光鮮數(shù)據(jù)下的憂患

　　根據(jù)相關(guān)LED產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的報告，預(yù)計今年第四季度LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值將增長20％左右，全年行業(yè)總規(guī)模超過2600億元，同比增長28％。而全年LED室內(nèi)照明產(chǎn)值將同比增長110％。預(yù)計到明年，盡管LED室內(nèi)照明產(chǎn)值基數(shù)在逐年加大，但產(chǎn)值增速仍將維持在60％左右。

　　高速發(fā)展的背后，質(zhì)量提升困難仍是業(yè)界的一大難題。晶科電子（廣州）有限公司董事總經(jīng)理肖國偉表示，中國大陸LED外延、芯片的生產(chǎn)已經(jīng)具有一定的規(guī)模，CCC認證，這體現(xiàn)在MOCVD的裝機容量、產(chǎn)能上、LED芯片制造的規(guī)模上等等。“但從產(chǎn)品的質(zhì)量與技術(shù)水準與國際大廠還存在一定的技術(shù)差距。如何在未來的發(fā)展中實現(xiàn)質(zhì)的提升，而不僅僅是量的堆積，將是我們國內(nèi)LED芯片領(lǐng)域發(fā)展中一個最核心的問題。”

　　另外，在一系列亮麗的數(shù)據(jù)背后，行業(yè)增收不增利的問題依然突出。董事長張小飛表示，2013年雖然企業(yè)定單很多，營收有所增長，口碑，但是價格戰(zhàn)激烈，企業(yè)利潤越來越薄。

　　數(shù)據(jù)顯示，工程照明，申萬LED行業(yè)20家上市公司今年前三季度共計實現(xiàn)營業(yè)收入141.95億元，比去年前三季度的118.11億元增長20％；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為16.87億元，比去年前三季度的15.9億元增長6％，利潤增速明顯低于營收增速。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，LED照明品牌，價格戰(zhàn)、期間費用增加以及政府補貼減少等是導(dǎo)致LED企業(yè)增收不增利的重要原因。

　　這是不掙錢的階段

　　對于行業(yè)內(nèi)競爭的真實情況，晶元寶晨光電（深圳）有限公司副總經(jīng)理王俊博直言，“當前，LED芯片產(chǎn)能過剩已成定局，跌跌不休的價格趨勢，讓芯片行業(yè)步入了微利甚至是無利時代。”

　　對此，王俊博很坦然，他表示當產(chǎn)業(yè)慢慢地由開始到爆發(fā)期再到成熟期的時候，整個競爭者家數(shù)會變少，因為中間會有人被淘汰掉， led質(zhì)量，在這個殺戮的過程當中，一定是微利的，只有產(chǎn)業(yè)發(fā)展到比較成熟的時候才會有相對穩(wěn)定的利潤出現(xiàn)。

　　過去兩年，恒光，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，倒閉潮頻頻來襲。今年年初，隨著LED照明市場打開，整條產(chǎn)業(yè)鏈上都一片欣欣向榮。盡管企業(yè)手上的訂單驟增，但激烈的價格戰(zhàn)幾乎貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

　　對于產(chǎn)業(yè)上游，3c認證，2013年國內(nèi)芯片廠商把芯片價格降低到過去的20％至30％之間，“這個數(shù)據(jù)也只有中國企業(yè)才能完成。”業(yè)內(nèi)人士苦笑道。

　　對于中游的封裝廠家而言，盡管今年下游LED照明市場迅速啟動帶來巨量訂單，但同行間的價格競爭依然十分慘烈。“下游廠家并沒有什么忠誠度可言，所以在價格上做文章?lián)尶蛻舻氖虑楸缺冉允恰?rdquo;一位封裝廠商表示很無奈。

　　下游LED照明應(yīng)用領(lǐng)域同樣競爭慘烈。由于政府節(jié)能減排任務(wù)以及海外市場尤其歐洲室內(nèi)照明市場啟動，國內(nèi)LED照明生產(chǎn)企業(yè)在工程照明和室內(nèi)照明領(lǐng)域的競爭已達到白熱化，同時由于技術(shù)門檻低，LED-T5一體化燈管，一些“外行”企業(yè)也進入了這一市場，新進入者往往以低價策略搶占市場。

　　產(chǎn)業(yè)整合勢在必行

　　從2013年第二季度開始，狀態(tài)低迷的LED行業(yè)出現(xiàn)了復(fù)蘇回暖的良好勢頭，電工照明，各企業(yè)也順勢采取策略進行反攻，而產(chǎn)業(yè)整合計劃也再次納入一些大廠的發(fā)展規(guī)劃中。在重慶四聯(lián)光電科技有限公司總監(jiān)庹云川看來，2013年LED照明市場爆發(fā)的態(tài)勢已經(jīng)超出前幾年的平均值，而且未來三至五年內(nèi)，爆炸性增長態(tài)勢將持續(xù)延續(xù)。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，國內(nèi)LED上游企業(yè)大概有51家，中游封裝企業(yè)有1750家，下游應(yīng)用企業(yè)數(shù)量高達15000家，行業(yè)集中度方面，LED-T5一體化燈管，國內(nèi)目前還沒有廠商占有率超過5％。

　　張小飛表示，從明年起行業(yè)整合會比較多，傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)向LED照明的企業(yè)數(shù)量將達到最高峰，LED行業(yè)企業(yè)總數(shù)量也會達到最高峰，市場競爭將變得更加激烈：上游，大部分本土企業(yè)將死亡，本土芯片廠家最終存活率預(yù)計在30％左右；中游，企業(yè)只有與下游形成策略聯(lián)盟才能生存，一部分企業(yè)將成為大規(guī)模專業(yè)廠商，而其他的超過1000家led封裝企業(yè)將被淘汰；下游，應(yīng)用企業(yè)也將面臨大洗牌，預(yù)計LED照明企業(yè)未來5年死亡將超過50％，傳統(tǒng)照明企業(yè)死亡將超過30％。

　　其實，今年部分企業(yè)已經(jīng)開始啟動了企業(yè)的整合戰(zhàn)略。德豪潤達收購照明，進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合；三安光電擬收購臺灣璨圓光電以及美國流明，既有橫向整合也有縱向整合。近日，利亞德宣布收購金達照明，希望借助后者的技術(shù)優(yōu)勢、項目經(jīng)驗、渠道資源及客戶資源，加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展。

　　找準扶持政策著力點

　　從產(chǎn)業(yè)的自身發(fā)展看，當前我國生產(chǎn)的第二代LED產(chǎn)品，質(zhì)量，技術(shù)并不先進，星級酒店照明燈具，不少企業(yè)使用的LED晶粒還主要靠進口，而有的國家已經(jīng)在研究第三代LED。

　　從政府對產(chǎn)業(yè)的態(tài)度看，全國過百城市把LED列為優(yōu)先發(fā)展的重點，在對產(chǎn)業(yè)了解不多、研究不深、預(yù)期過高的情況下，超常規(guī)發(fā)展措施實質(zhì)上帶有盲目“賭一把”的意味。而大量的財政補貼必然導(dǎo)致LED市場的無序競爭。

　　對此，廣東江門市原市委政研室主任李超奇指出，如果補貼主要投向產(chǎn)業(yè)鏈上游，將引起投資猛增、產(chǎn)能過剩；假如把補貼放到照明產(chǎn)品的消費環(huán)節(jié)，雖然可以擴大市場需求，拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，卻無法幫助企業(yè)增強市場競爭力。

　　李超奇認為，政府對LED產(chǎn)業(yè)的扶持重點，必須放在幫助企業(yè)形成核心競爭力上。一方面要組織新型半導(dǎo)體材料及其性能改進的基礎(chǔ)研究，為企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本創(chuàng)造前提條件。

　　另一方面要為企業(yè)創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。例如廣東省，早已確定2014年底普及LED公共照明，但公共照明畢竟只是全部照明的一部分，而家庭照明才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大市場空間所在。要推動LED照明產(chǎn)品大量進入家庭，商業(yè)照明，就必須將其包括節(jié)電因素在內(nèi)的成本降到與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品相近的水平，實現(xiàn)LED產(chǎn)品價格“平民化”。

　　“總之，一個產(chǎn)業(yè)如果主要靠政府的扶持補貼而生存和發(fā)展，其內(nèi)生性成長動力肯定不足，競爭力必然不強，發(fā)展空間也將有限。”李超奇認為，培育和增強適應(yīng)乃至引導(dǎo)市場需求的能力，國際資訊，這應(yīng)該是LED產(chǎn)業(yè)今后健康成長和持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。